[펀드야놀자] 섹터 펀드란 …
이름도 생소한 '섹터 펀드'가 해외 펀드 활황을 틈타 봇물 터지듯 출시되고 있습니다. 섹터는 증시 상장 종목을 특성별로 나눈 것으로 특정 산업, 또는 특정 업종과 같은 뜻으로 이해하면 됩니다. 이 섹터펀드 같은 섹터 펀드는 지난해 초 등장하기 시작해 4월 말 기준으로 60여 개 펀드에 운용 규모만도 2조원을 넘어섰습니다.
근본적으로 섹터 펀드에 투자하는 이유는 업종별 특이 섹터펀드 현상을 이용해 주식시장의 평균 수익률을 웃도는 성과를 얻기 위한 것입니다. 예를 들어 글로벌 경제의 활황이 장기간 지속되면 부존량이 한정된 석유 등 천연자원 가격이 더 가파르게 오를 것이라는 전망 아래 천연자원 관련 기업 주식펀드에 투자하는 것입니다.
그러나 섹터 펀드 투자는 일반적인 주식펀드 투자와 달리 세밀한 사전 검토가 필요합니다. 전 세계 주식에 분산 투자하는 글로벌주식펀드는 세계경제의 지속적인 성장을 믿는다면 장기간 묻어 두는 방식의 투자가 가능합니다. 이에 반해 섹터 펀드는 해당 업종의 현황과 전망을 분석한 뒤 투자 의사결정을 해야 하고 상황이 종료되면 신속하게 환매하는 타이밍 투자가 필요합니다. 섹터 펀드는 실물경제의 특이 현상으로 인해 수익률이 급등하다가도 조그만 상황 변화에도 수익률이 급락할 수 있기 때문입니다. 따라서 섹터 펀드는 해외 펀드에 처음 투자하는 고객보다 글로벌주식펀드에 이미 가입한 투자자가 몇 개의 섹터 펀드에 추가 투자하는 것이 올바른 방법입니다.
시중에서 판매되는 글로벌 섹터 펀드의 종류는 다양합니다. 펀드 이름으로 나눠 보면 인프라.천연자원.농수산물.원자재.럭셔리.친환경.물.금.광업 섹터펀드 펀드 등입니다. 문제는 펀드 이름만으로 펀드의 운용 특성을 단정하기 곤란하다는 것입니다. 인프라 펀드 중에는 가스.도로.철도.항만 등 실제 공공서비스 관련 주식에 투자하는 펀드도 있고, 공공재는 물론 운송업.기계.운수장비 등 투자 범위가 더 광범위한 펀드도 있습니다. 천연자원과 원자재는 비슷하게 들리지만 일부 업종에 대한 투자 여부에 따라 구분되고, 친환경은 물.농수산물 업종과 상당 부분 중첩됩니다. 섹터 섹터펀드 펀드의 업종 구분은 표준산업분류와 다른 경우가 많으므로 투자설명서를 꼼꼼히 읽어 봐야 해석이 가능합니다. 나아가 해당 섹터지수 및 글로벌주가지수의 10년 이상 장기 수익률 비교는 물론 업종 전망 자료를 검토한 뒤 투자 의사를 결정한다면 금상첨화일 것입니다.
한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-120호(2021.09.27~2022.09.26)
- EMP(ETF Managed Portfolio) 펀드
- : 섹터펀드 펀드 자산의 50%를 글로벌 ETF에 분산투자함으로써 낮은 거래비용과 포트폴리오 조정을 통한 시장대응력이 높음
펀드명 한국투자 섹터펀드 EMP 글로벌자산배분 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형) 펀드유형 섹터펀드증권(재간접형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형 위험등급 3등급(다소높은위험) 주요투자대상
(모펀드기준)국내ㆍ외 집합투자증권 비교지수 [(MSCI AC World Index × 45%) + (JPMorgan Global Aggregate Bond Index
× 45%) + (KAP Money Market Index × 10%)]환헤지 모투자신탁에서 미달러(USD)로 투자된 해외투자분 순자산가치(NAV)의 50%이상 범위내에서 환헤지 보수/수수료
※ 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.종류 선취/후취판매수수료 총 보수(연) 판매 보수(연) 운용 보수(연) 기타(연) 환매수수료 - ※ 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
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