2022 이패스 투자자산운용사

마지막 업데이트: 2022년 1월 17일 | 0개 댓글
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행복을찾아서

투자자산운용사란 은행이나 증권사 창구에서 집합 투자 재산, 신탁 재산 또는 투자 일임 재산을 운용하는 업무를 수행하는 자를 일컫는 자를 말하고, 이러한 운용하는 업무를 하기위해서 필수로 가지고 있어야 하는 자격증이다. 보통 은행 창구에서 업무를 하기 위해서는 은행 fp자격증을 선호하고 증권사 창구에서 업무를 하기 위해서는 투자자산운용사를 편호하는 편이다. 또한 금융권에 취업을 희망하는 응시자라면 서류전형에서 가산점을 부여하거나 금융권 취업에 관심이 있음을 나타낼 수 있다.

투자자산운용사 자격증은 해당사항이 있다면 과목면제 대상이 있다.

종전의 일임투자자산운용사(금융자산관리사)의 자격요건을 갖춘 자는 제 1,3과목 면제가 되며, 종전의 집합투자자산운용사의 자격요건을 갖춘 자는 제 2, 3과목을 면제 받을 수 있다. 단, 이러한 과목면제대상은 2013년도 부터 시행되는 시험에 적용된다.

사전교육 & 응시 대상자

투자자산운용사 자격증은 동일시험 기합격자, 자격취소자 부정행위로 인한 응시 제한이 없는 사람이면 모두가 다 응시 대상자가 될 수 있다. 이전에 포스팅했던 파생상품권유투자권유자문이력, 외환전문역 처럼 현재 재직하고있는 사람만이 응시대상자가 되는것이 아니라 특별한 부정행위가 없는 사람이라면 모두다 응시 대상자가 되며, 사전교육도 따로 없다.

합격기준 & 공부방법, 시간

투자자산운용사 자격증의 합격 기준은 응시 과목별 정답비율이 40% 이상인 자 중에서, 응시 과목의 전체 정답 비율이 70%(70문항)이상 인자이다.

투자자산운용사 자격증은 다른 자격시험과는 다르게 과락부분이 있다. 과락부분은 금융상품 및 세제파트에서는 8문제, 투자운용 및 전략 및 투자분석에서는 12문제, 직무윤리 및 법규 투자문용 및 전략 파트에서는 20문제가 있다는 점을 유의해야한다.

투자자산운용사의 시험시간은 총 2시간(120분)이며 총 3과목 100문항이 출제된다.

과목별 기출문제 & 공부방법

금융상품 및 세제 PART 1

세제관련 법규 세무전략은 국세 기본법, 소득세 이자 배당 양도소득 집합투자기구, 증권거래세 및 절세전략으로 구성된다. 여기에서는 보통 7문제 정도가 출제가 되므로 너무 깊에 들어가서 이해하기보다는 가장 기본적인 내용을 전체적으로 이해하고 암기하는 것이 효과적인 학습방법이다.

금융상품 과목의 중점적으로 보아야하는 부분은 은행상품 금융투자상품 보험상품의 학습비중을 높이고 문제풀이를 풀면서 반복학습이 필수이다. 부동산관련 상품은 새로 편성된 부동산투자상품에 관심을 가지고 출제비중이 높은 부동산개론도 눈여겨 보아야 한다.

투자운용 및 전략 투자분석 PART 2

대안투자운용전략에서는 주로 PEF, 헤지펀드, 신용파생상품 등을 중점으로 다루고 있으며 각 파트별로 깊고 다양하게 출제가 2022 이패스 투자자산운용사 되기때문에 이를 중점으로 학습해야한다. 해외증권투자운용전략에 관한 문제를 많지는 않지만 전체적이고 기본적인 학습이 필요하다.

투자분석기법에서는 기본적/기술적 분석 비교문제가 많이 출제되므로 암기가 필요하다. 산업분석은 경영학 내용의 일부이기 때문이기 때문에 암기할 내용이 많은 부분으로 이 내용을 중심으로 정리노트를 만들어 암기하도록 한다.

리스크관리는 이전에 포스팅한 파생상품투자권유자문인력시험의 리스크관리 부분과 겹치는 내용이다. 그렇기 때문에 파생상품투자권유자문인력 자격증을 가지고 있는 응시자라면 큰 어려움이 없을 것이다. 그렇지 않는 생소한 부분이라고하면 이론을 중심으로 이해하고 문제풀이를 활용하여 계산 활용문제를 중점으로 연습하는 것이 효율적이다.

직무윤리 및 법규 투자운용 및 전략 PART 3

직무윤리 파트는 법규의 내용이 많이 포함되어 있기때문에 생각보다 공부하는데 시간이 많이 걸리는 법규를 먼저 공부한 뒤에 윤리부분을 공부하는 것이 효율적인 공부방법이다. 법규는 범위가 넒지만 문항수는 많지 않아 응시자들이 어려워하는 부분이다. 그렇기 때문에 효율적인 공부방법으로는 법규는 중요도가 높은 부분만 집중적으로 학습하고 부차적인 부분은 기출문제를 반복학습하여 중요한 부분이 어디인지 스스로생각하면서 암기하는 것이 좋다.

주식운용전략은 난이도가 어려운 부분이다. 그렇기 때문에 중요한 부분을 파악하고 이를 중점으로 반복적인 학습이 필요하다. 채권운용적략은 이론 이해위주로 학습하고 이를 활용한 계산문제가 필수로 나온다. 결과분석은 출제가 갈수록 어렵게 나오기 때문에 깊이 있는 시간투자가 필요한 부분이다.

거시경제는 이자율 이해 경제지표이해 경기변동 등을 중심으로 나우며 이론적인 내용에 대해 이해가 필요하다. 분산투자의 경우 마코위츠모형, 단일지수모형, CAMP 위주로 나오므로 계산문제가 까다롭게 많이 나오기 때문에 철저하게 공부하는 것이 중요하다.

투자자산운용사란

수험정보 홈 > 금융투자자격증 > 투자자산운용사 > 수험정보

투자자산운용사(Certified Investment Manager)

투자일임재산을 금융투자상품 등에 운용하는 업무를 수행하는 인력으로 집합투자재산, 신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하는 업무를 수행하는 인력

자격시험명 회차 시험일자 시험시간 응시지역 응시원서
접수기간
합격자
발표
투자자산운용사
(펀드,신탁,일임재산의 운용)
31회 2.13(일) 10:00 ~ 12:00 서울, 부산, 광주, 대구, 대전 1.17 ~ 1.21 2.24(목)
32회 6.12(일) 5.16 ~ 5.20 6.23(목)
33회 11.27(일) 10.31 ~ 11.4 12.8(목)

※ 기존 일임투자자산운용사 합격 후, 통합자격 전환시 투자자산운용사 2과목(투자운용및전략Ⅱ, 투자분석)만 응시 ※ 기존 집합투자자산운용사 합격 후, 통합자격 전환시 투자자산운용사 1과목(고객관리 및 세제, 금융상품 및 부동산상품 분석)만 응시 ※ 기존 일임투자자산운용사, 집합투자자산운용사 합격 시 별도 시험 필요 없음

2022 이패스 투자자산운용사
응시자격제한없음
시험기간 120분
문제형식 객관식 4지선다형
접수처 한국금융투자협회 자격시험접수센터 http://license.kofia.or.kr
합격자 기준 - 응시과목별 정답비율이 40% 이상인 자 중에서, 응시 과목의 전체 정답 비율이 70%(70문항) 이상인 자 - 일부 과목 면제자의 경우에는 면제과목을 제외한 응시과목별 정답비율이 40%이상 득점자 중에서 전체 응시 시험과목 평균 70%이상을 득점한 자
  • 지하철
  • 1호선 영등포역 하차(우체국방면 출구) 도보로 10분거리
  • 2호선 문래역 하차(6,7번 출구) 도보로 10분 거리
  • 버스
  • 160,260,503,5614,5615,5618,5714,600,2022 이패스 투자자산운용사 6512,6513,660,6637,6640,7612
  • 영등포등기소 혹은 구로세무서 앞 정류장 하차 도보로 5분 거리

사업자등록번호 105-86-56986 ㅣ 통신판매업신고번호 2005-02554 ㅣ 원격평생교육시설신고 제52호
서울특별시 영등포구 경인로 775 에이스하이테크시티 2동 10층 (주)이패스코리아
대표이사: 이재남 ㅣ 개인정보보호책임자 : 나현철

투자자산운용사란

안녕하세요~! 이번 포스팅에서는 제가 3월에 취득한 자격증, 투자자산운용사에 대해 포스팅하고자 합니다!

인터넷 강의를 들어야 한다는 의견도 많았지만, 사실 자격증은 겨울방학 1~2달 동안 꾸준히 혼자서 공부해도 취득할 수 있는 정도의 수준입니다.

투자자산운용사 자격증이란?

투자자산운용사는 금융투자협회에 따르면 " 집합투자재산, 신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하는 업무를 수행하는 자 "를 말합니다. 쉽게 '펀드매니저 자격증'이라고 이해하시면 편해요!

자산운용사 혹은 증권사에서 펀드매니저로서 활동하기 위해서는 본 자격증이 필요하기 때문에, 펀드매니저의 면허증(?) 이라고도 할 수 있습니다.

실제로 '2018년 우리은행/신한은행 공채'에서는 우대 자격증으로 분류되었었다고 하며, 금융투자협회 회원사들이 채용 공고를 게시하는 아래 사이트에서도 많은 회사들이 투자자산운용사 자격증을 우대사항으로 기재한 것을 확인할 수 있습니다.

채용안내 목록 | 금융투자협회

내가 사용했던 책들

투자자산운용사 자격 시험은 사실 시중에서 파는 요약집이 아닌, 금융투자협회에서 지정하는 '금융투자전문인력 표준교재'로 공부하는 게 정석입니다. 하지만, 책 수가 5권이나 될 뿐만 아니라 권당 가격도 20,000 원대로 꽤 비싸서 저는 시간, 경제적으로 시중 요약집이 더 낫겠다고 생각했어요!

물론, 요약집은 말 그대로 내용을 축약해 놓은 것이기 때문에 부족함을 느낄 만한 부분들이 많습니다. 그런 부분들은 감안하고 책을 구입하셔야겠죠? 어떻게 부족함을 해결했는지는 아래 '공부법'에서 다뤄보겠습니다.

투자자산운용사 한권으로 끝내기

1. 투자자산운용사 자격시험 합격을 위한 최종정리서2. 2019년 상반기 시험까지 대비 가능하도록 최신 기본서 개정사항 완벽 반영3. 합격률을 높이는「워밍업! 핵심정리노트」별책 제공4. 단기에 핵심을 짚어주는「핵심유형문제&보충문제」와 첨삭식의 꼼꼼하고 쉬운 해설5. 최신 출제경향이 완벽하게 반영된「출제예상문제」수록6. 실전감각을 높여주는 「최종모의고사」2회분 별책 제공7. 학습의 우선순위를 알려주는 핵심문제 중요도를 별의 개수로 표시8. 휴대와 학습이 편

자격증 준비를 시작했을 때는 '투자자산운용사 한권으로 끝내기'만 사용했습니다. "일단 이 책만으로 공부하다가 부족하면 문제집을 사자!"라는 마인드였어요.

다른 요약집들이 그렇듯이 이 책은 개념과 문제 부분으로 나뉘어있는데, 요약집 치고는 개념 부분이 꽤 자세하게 나온 편입니다. 문제를 풀다 보면 대부분의 문제는 개념 파트에서 해결이 됐어요.

하지만, 문제 중에 개념 파트에서 해결이 안되는 문제들이 조금씩 있었고 문제들도 꽤 부족하다고 생각했기 때문에 책을 한 권 더 사자는 생각이 들더라구요.

그 책이 바로 아래 소개하는 '해커스 투자자산운용사 최종핵심정리 문제집'입니다.

해커스 투자자산운용사 최종핵심정리 문제집

투자자산운용사 베스트셀러 1위핵심정리에서 실전까지 한 권으로 단기 합격![이런 분에게 추천합니다]1. 최신 출제경향을 파악해 투자자산운용사 시험에 단기 합격하고 싶은 분들2. 적중 실전문제와 포인트 해설로 이론정리부터 문제풀이까지 한 번에 끝내고 싶은 분들3. 최다 모의고사로 풍부한 실전 연습을 하고 싶은 분들4. 출제 비중이 높은 계산문제에 최적화된 학습자료로 완벽하게 대비하고 싶은 분들

이 책은 딱 마무리를 하기에 좋은 책이랄까요? 제 기억으로는 '투자자산운용사 한권으로 끝내기'랑 겹치는 문제가 많지 않았던 것으로 기억합니다.

풀다 보면, "아직도 모르는 게 많구나"를 느낄 수 있는 책 이예요. 개념을 다 알았다고 생각하는 착각의 늪에서 저를 구원해줄 책이었어요.

공부법

학습은 '1~3회독+보충'으로 했습니다. 공부를 하다 보니까 더 이상 안 봐도 되는 2022 이패스 투자자산운용사 부분들, 계속 봐야 하는 부분들로 나뉘더라고요! 제가 이렇게 공부했다는 것일 뿐이고 참고만 하시면 되겠습니다요.

1회독 때는 부담을 갖지 않고 챕터를 개념부터 문제까지 가볍게 풀어줍니다. 틀려도 괜찮아요. 처음부터 잘하는 사람이 어딨겠어요? 대신 알아서 맞은 것은 O, 개념이 헷갈려서 맞은 것은 △, 나머지는 X로 확실하게 표시 해주세요!

저는 처음부터 너무 자세하게 공부하려 하면 질려서 오래 못하더라구요.

저는 2회독 때까지 ' 투자자산운용사 한권으로 끝내기'만 사용했습니다. 2회독 때는 모르는 개념과 문제들을 하나하나 채워주는 과정입니다.

책을 봐서도 모르는 부분들은 구글링을 하세요! 저는 구글링을 통해서 모르는 부분들을 100% 채울 수 있었습니다.

나무위키, 위키백과, 네이버 지식백과 등 모두 활용해서 모르는 부분들을 이해하고 책에 필기해서 단권화 시켜주세요.

다음에 또 안 찾아도 되게! 그리고 여기서 중요한 게

완전히 이해되서 다시 안 봐도 되는 부분

이해는 했는데 다시 봐야 할 것 같은 부분

이해도 안 되는 부분

을 분류하는 게 중요합니다. 이 과정까지 끝나면 1회독 할 때보다 공부할 양이 훨씬 줄어든 게 보이실 거에요!

3회독부터 해커스의 문제집이 빛을 발했던 때입니다. 이제 문제로 O, △, X를 표시하는 것 뿐 아니라, 요약집( 투자자산운용사 한권으로 끝내기) 목차마다 O, △, X를 표시하는 작업을 할 겁니다요~!

문제가 잘 풀리는 챕터

(정답비율 80% 이상, 요약집에 O 표시)

(정답비율 50% 이상~80% 미만, 요약집에 △ 표시)

문제가 잘 풀리지 않는 챕터

(정답비율 50% 미만, 요약집에 X 표시)

로 나눠줍니다. 표시를 하는 이유는 시간 분배를 위해서 그러는 건데, O 표시를 한 챕터는 1주(?) 간격으로 드문 드문 봐주고 나머지 챕터들에 시간을 할애해주세요.

2회독 차에서 구글링을 통해서 해결할 수 없었던 부분들은 문제집을 보면서 해결할 수 있습니다. 해커스 문제집이 훨씬 문제 해설이 잘 되어있고 요약집에서 제대로 설명이 안 됐던 부분들도 설명이 되있는 경우가 많았습니다.

이때는 시험 1~2주 정도 남았던 때였는데, △ 표시를 한 챕터에서 O으로 바뀐 챕터들도 있고 문제에 대한 감도 많이 올라올 때였던 것 같습니다.

마지막으로 X표시를 한 챕터들, 문제들 위주로 한번씩 더 보고 시험 보러 가시면 되겠습니다.

위에 2022 이패스 투자자산운용사 적어놓은 과정들까지 마치셨다면 '응시과목별(1, 2, 3 과목) 정답비율 40% 이상, 전체 정답비율 70% 이상' 기준을 맞추는 게 어렵지 않을 거라 생각해요!

마치며

시험 끝난지 몇개월이 지난 상태라서 설명하는 데 제대로 설명하지 못한 것 같아 찜찜한 감이 있습니다. 부족한 점이 있으셨다면 양해 부탁드립니다.

제일 중요한 건 빡세게 몇일 하는 게 아니라 '하루에 3~4시간씩 꾸준히 학습하는 것'과 '흥미를 가지고 시험에 접근하는 것'이라고 생각합니다. 과목도 세 과목이나 있기 때문에 처음 과목부터 8시간씩 공부하겠다는 자세로 임하면 금방 지치거든요.

투자자산운용사 시험일정 및 응시료 : 완벽정리

집합투자재산, 신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하는 업무를 수행하는 자를 말하며, 금융투자협회에서 주관하는 자격증 중 난이도가 중급이상입니다.

투자자산 운용사는 금융에 대한 전반적인 내용, 투자운용, 투자분석, 투자관련 세제, 직무 윤리 등 다양한 방면의 지식을 요구합니다.

크게 3과목으로 구분됩니다. 물론 교재는 5권으로 구분되어 있습니다. 각 과목별 과락이 나오면 안되며, 전체 정답 비율이 70% 이상인 경우 합격됩니다.

2교시 : 투자운용 및 전략 II 및 투자분석

3교시 : 직무 윤리 및 법규 / 투자운용 및 전략 II

합격기준 : 응시과목별 정답비율이 40% 이상인 자 중에서, 응시 과목의 전체 정답 비율이 70%(70문항) 이상인 자

과목정보 : 시험시간 (1교시:120분), 과목정보(3과목: 100문항)

투자자산운용사는 1년에 3회 시험응시가 가능합니다.

2018년 3월 11일 19회 투자자산운용사 시험일정

2018년 6월 24일 20회 투자자산운용사 시험일정

2018년 11월 24일 21회 투자자산운용사 시험일정

모두 오전 10시에 시험을 시작해서 12시에 마칩니다.

투자자산 운용사 응시료는 몇과목을 신청하느냐에 따라 달라집니다.

일임투자자산운용사 자격보유자 및 집합투자자산운용사 자격보유자는 2가지 과목이 면제되므로 13,000원의 응시수수료만 납부하면됩니다.


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