CFDs vs. 투자: CFD 거래와 투자의 차이점은 무엇인가요?

마지막 업데이트: 2022년 1월 16일 | 0개 댓글
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주식투자란 무엇인가요?

KDI 경제정보센터

Q. 주가 상승이 회사에 어떤 이득을 주나요?
맨 처음 기업공개를 할 때 자금을 거두어들이잖아요. 그 후에 주가가 오르고 내리는 것은 회사에 무슨 상관이 있나요?

A. 법률적으로 기업공개란 상장을 목적으로 50인 이상의 여러 사람들을 대상으로 주식을 파는 행위를 말합니다. 기업공개는 주식을 새로 발행하여 일반 투자자에게 공모하는 신주모집과 이미 발행되어 기존 주주가 가지고 있는 주식의 일부를 일반 투자자에게 파는 구주매출로 나눌 수 있습니다. 주식을 발행한 후 주가가 상승하면 직접적 이익은 주식 투자자가 갖게 됩니다. 이미 발행한 주식의 가격이 상승한 다고 해서 기업의 자본금이 증가하는 것은 아닙니다. 자본금은 회사가 발행한 주식의 액면가 합계입니다. 즉 자본금은 현재 주식시장에서 거래되는 주식가격이 아닌 주식을 처음 발행했을 때의 가격을 기준으로 계산한 것입니다. 따라서 주식 발행 후 주가가 상승해도 기업의 자본금에는 영향을 주지 않습니다. 그러나 주가 상승은 시장에서 평가하는 기업의 가치가 상승했다는 것을 의미하므로 기업의 이미지 제고에 기여합니다. 이는 기업이 은행 대출을 받을 때도 유리하게 작용할 수 있고, 소비자들에게 긍정적 신호를 줄 수도 있습니다. 그리고 주가의 상승은 기업의 향후 증자에도 CFDs vs. 투자: CFD 거래와 투자의 차이점은 무엇인가요? 유리하게 작용합니다. ‘증자(增資)’는 회사가 자본을 늘리는 것을 말하는데, 자본을 늘리는 데는 통상 신주의 발행이 뒤따릅니다.

증자에는 유상증자와 무상증자가 있습니다. 유상증자는 신주를 발행할 때 그 인수가액으로 현금이나 현물을 납입시켜 실제로 회사 재산이 늘어나는 경우이고, 무상증자는 자본금이 장부상으로만 늘어나고 실제 회사재산은 늘어나지 않는 경우를 가리킵니다. 유상증자는 다시 액면가액으로 신주를 발행하는 것과 시가발행 2가지로 분류할 수 있습니다. 액면가액에 의한 유상증자는 과거에는 많이 사용되었지만 현재는 거의 사용되지 않는 방법입니다. 결국 유상증자는 대체로 시가발행에 의해 이루어지는데, 주식시장에서 주가가 상승하면 기업은 유상증자를 통해 많은 돈을 자본금으로 확충하는 것이 가능합니다. 그만큼 기업은 가용할 수 있는 자금 확보를 통해 생산시설을 확충하거나 기술개발에 나설 수 있는 여력을 가지는 것입니다. 물론 기업의 장기적 발전에 큰 영향을 미치는 요소이기도 업이 은행 대출이나채권 발행을 통해 자금을 마련하는 경우와 달리 주식발행을 통해 자금을 마련하는 경우 이자를 지급하지 CFDs vs. 투자: CFD 거래와 투자의 차이점은 무엇인가요? 않는 장점도 있습니다.

Q. 주가 상승 후에도 경기가 좋아지지 않는 이유는 무엇인가요?
“주가는 경기에 6달 정도 선행한다."라고 나와 있던데, 우리나라의 코스피지수가 상승세에 들어간 지는 6개월이 넘었는데 왜 아직도 경기가 좋아지지 않는 걸까요?

A. 종합주가지수는 앞으로의 경기동향을 예측하는 선행종합지수를 구성하는 항목들 중 하나입니다. 선행종합지수는 과거의 경험을 바탕으로, 실제 경기의 변동에 앞서 변동이 나타났던 변수들을 선별하여 작성합니다. 따라서 선행종합지수를 보면 미래의 경기가 좋아질지 나빠질지 예측하는 것이 어느 정도 가능합니다.


주가가 경기에 6달 정도 선행한다고 하는 것은 과거에 이런 경향이 있었다는 사실만을 보여주는 것으로, 주가와 경기 사이에 인과관계가 존재하여 주가가 상승하면 반드시 6개월 뒤에 경기가 좋아진다는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 즉 ‘주가가 경기에 6달 정도 선행한다고 하는 것’은 과거에 관측된 데이터를 분석하여 얻어낸 평균적 결과에 지나지 않습니다. 그러므로 이를 어떤 절대적 원리로 받아들여서는 곤란합니다. 주가가 상승세로 돌아서도 경기는 6개월보다 더 빨리 좋아지거나, 더 시간이 흐른 후에 회복될 수도 있고, 아예 회복이 되지 않을 수도 있습니다.


또한 선행종합지수는 주가지수 이외에도 생산·소비·투자·무역·고용·금융 등 여러 부문의 변수들로 이루어져 있습니다. 따라서 주가지수만을 가지고 경기를 예측하는 것은 무리가 있습니다.


선행종합지수를 구성하는 항목들은 경제구조가 변화함에 따라 변화합니다. 통계청은 경제구조의 변화로 예측력이 떨어졌다고 판단되는 지표들은 구성항목에서 제외하고, 새로운 지표들을 추가하는 방식으로 구성 항목들을 비정기적으로 개편합니다. 예를 들어 통계청은 1997년 수출용 원자재 수입액을 선행지수의 구성 항목에 포함시켰지만, 시간이 흐름에 따라 선행성이 떨어지는 현상을 보이자 2003년 수출용 원자재 수입액을 선행지수 구성 항목에서 제외시킨 일이 있습니다. 2011년 현재 선행종합지수는 다음과 같은 10개의 지표들로 이루어져 있습니다.

CFDs vs. 투자: CFD 거래와 투자의 차이점은 무엇인가요?

CFD는 자산을 실제로 사지 않고 가격 변동을 거래하는 방법입니다. 투자와 달리 CFD 트레이더는 자산에 직접 지분을 보유하지 않습니다.

CFDs vs. 투자: CFD 거래와 투자의 차이점은 무엇인가요?

2022 / 1월 / 31일 - 10:57 오전

CFD를 거래하거나 투자하시겠습니까? 많은 초보자들이 처음 금융계에 입문할 때 묻는 질문입니다. 답은 두 제품 모두 장단점이 있다는 것입니다. 자신에게 맞는 제품을 선택하는 것이 중요합니다.

차액계약(CFD)은 금융 상품의 가치를 예측하는 유연한 방법입니다. 이러한 투자를 통해 실제로 소유하지 않고도 다양한 자산의 가격 변동에 따라 거래할 수 있습니다. CFD는 시장 동향에 따라 거래하고 싶지만 더 많은 양을 거래하기에 충분한 자본이 없는 거래자에게 유용합니다.

다음 가이드는 두 가지 옵션에 대해 자세히 설명하고 CFD와 투자에 대한 논쟁 중 어느 쪽을 선택해야 하는지 결정하는 데 도움이 됩니다.

가이드 요약은 다음과 같습니다.

  • 가치가 높아져야 투자자들이 이익을 보는 실물자산 투자와 달리 CFD 트레이딩은 가격 상승과 하락으로 이익을 얻는 것을 수반합니다.
  • CFD와 실물 자산에 대한 투자의 주요 차이점으로는 소유권 혜택과 활용도가 있습니다.
  • CFD와 투자는 모두 재무 계획의 일부가 될 수 있습니다.

CFD 거래란 무엇인가요?

CFD 거래는 가격 움직임을 투기하는 과정이에요. 즉, 기초 자산을 매입하는 것이 아니라 금융상품의 가치에 반하는 입장을 취하게 CFDs vs. 투자: CFD 거래와 투자의 차이점은 무엇인가요? 됩니다. 이 경우 금이나 외환과 같이 실제로 매입하거나 매도하는 대신 자산 가격이 오를지 내릴지에 대한 추정치를 바탕으로 시장을 플레이하게 됩니다.

이러한 간접적인 자산과의 연결은 자산의 가치가 변화할 때 수익을 낼 수 있음을 의미합니다. 다만 자산 가치가 높아져야 이익을 보는 실제 소유자와는 달리 가격 상승과 하락으로 수익을 얻을 수 있는 기회가 있습니다.

다음 계약 중 하나를 체결하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

"공매도"하고 "매도"포지션을 취하는 계약을 할 수 있습니다. 이것은 당신이 자산에 관심을 가지고 있지만 가치를 잃을 것 같은 느낌이 든다는 것을 의미합니다.

혹은

"매수" 포지션을 취하고 "매수"하는 계약을 가질 수 있습니다. 여기에서 자산에 관심이 있고 그 가치가 증가할 것이라고 믿습니다.

거래를 통해 얻는 것은 포지션을 잡았을 때 자산 가격과 포지션이 닫힐 때 자산 가격의 차이입니다.

CFDs vs. Investments: What’s the Difference Between CFD Trading and Investing?

투자란 무엇인가?

투자는 실제로 자산을 구매하는 것입니다. CFD와 달리 투자할 때만 상승 효과를 얻을 수 있습니다. 따라서 자산 전체 또는 일부를 소유하고 있기 때문에 시간이 지남에 따라 가치가 증가할 것이라고 확신해야 합니다.

예를 들어 아파트를 팔려고 하는 친구가 있다고 가정해 보겠습니다. 아파트 구매에 관심이 있지만 전체 가치를 지불할 여력이 없습니다. 그 후, 당신은 당신의 부모와 파트너에게 투자를 요청합니다. 당신의 부모는 각각 아파트 가치의 약 20%를 지불하고 파트너는 또 다른 25%를 지불하고 CFDs vs. 투자: CFD 거래와 투자의 차이점은 무엇인가요? 귀하는 나머지 35%를 부담합니다.

그룹의 모든 사람들 사이에서 이제 아파트의 100%를 소유하게 됩니다. 여러분 각자는 아파트에 대한 투자 몫과 관련하여 무슨 일이 일어나는지에 대해 발언권이 있습니다. 아파트의 시장 가치가 상승하면 아파트에서 귀하의 지분 가치도 상승합니다. 지분 매각을 선택하면 이익이 발생합니다.

그 반대도 마찬가지입니다. 즉, 아파트의 시장 가격이 하락하면 해당 아파트의 지분 가치도 하락합니다.

CFD와 투자의 주요 차이점은 자산에 대한 통제의 정도에 있습니다. CFD는 귀하가 직접 소유하는 투자와 달리 자산에 대한 지분을 갖는 간접적인 방법입니다. 외부에서 보고 있기 때문에 제어할 수 없습니다.

CFDs vs 투자: 특징과 차이점

지금까지 CFD와 투자의 기본에 대해 알아보았습니다. 우리는 하나는 당신이 가격 움직임을 추측할 수 있게 하고, 다른 하나는 당신이 기초 자산(또는 그것의 일부)을 구매할 수 있게 한다는 것을 알고 있습니다.

이러한 점을 염두에 두고 CFD 대 투자 토론에서 고려해야 할 몇 가지 특징과 차이점은 다음과 같습니다.

  • 당신은 자산의 가치에 대해 추측하고 있습니다.
  • 레버리지 포지션을 취할 수 있습니다. 즉, 적은 금액을 투자해도 자산의 전체 가치에 노출될 수 있습니다.
  • 예를 들어 자산의 가치가 USD 500이라고 가정해 보겠습니다. USD 500을 지불하는 대신 10배 레버리지로 USD 50을 감수하여 완전한 노출(50 X 100 = 500)을 얻을 수 있습니다.
  • 레버리지는 당신에게 막대한 수익 창출 기회를 줄 수 있습니다. 하지만, 그것은 또한 당신의 손실을 증폭시킬 수 있습니다. 이러한 리스크를 완화하기 위해서는 적절한 리스크 관리 대책을 마련하는 것이 중요합니다.
  • CFD는 가격이 어떻게 변할지에 따라 당신의 입장을 회피할 수 있게 해줍니다. 자산 가치가 올라가야만 이익을 얻는 실제 투자와 달리 시장에 대해서도 베팅할 수 있다는 뜻입니다.
  • 주식, 외환, 지수, 선물, 상품 등 다양한 금융상품에서 CFD를 거래할 수 있습니다.

투자

  • 자산에 직접 투자할 때는 레버리지가 없습니다. 당신이 보는 가격은 당신이 지불하는 가격입니다.
  • 리스크와 비용은 노출 정도에 정비례합니다. 즉, 최대 리스크는 투자 가치에 따라 제한됩니다.
  • 특정한 상황에 투자하는 것은 당신에게 추가적인 이익을 줍니다. 예를 들어 회사 주식을 사면 배당금(회사 이익에서 연차 지급)을 받거나 회사 가치에 영향을 미치는 사안에 대해 투표할 수 있습니다.
  • 주식 투자와 ETF 교환이 가능합니다. 당신은 암호화폐와 같은 다른 자산에도 투자할 수 있습니다.

CFD거래 vs 투자예를 들면

동일한 자산에 대한 두 가지 시나리오를 고려해 보겠습니다.

A사는 컴퓨터를 판매합니다. 회사 내 주식 1주당 가치는 10달러인데, 컴퓨터가 인기가 많다는 점을 감안하면 시간이 지날수록 회사의 가치가 높아질 것으로 추정합니다.

위의 예시를 사용하면 CFD를 사용하거나 투자하는 두 가지 선택이 있습니다. 후자의 경우, A사의 주식을 상장 주가로 직접 매입하기 위해 투자 플랫폼을 선택할 것입니다. 만약 당신이 CFDs vs. 투자: CFD 거래와 투자의 차이점은 무엇인가요? 그 회사의 주식 30주를 10달러에 사기로 결정한다면, 그 회사에 대한 당신의 총 투자는 300달러가 될 것입니다.

이익을 남기고 A사의 CFD를 거래합니다.

별도의 시나리오에서는 주식의 모든 가치를 실현하고 싶지 않기 때문에 A사의 CFD를 5배 이상 활용할 수 있는 CFD 중개업체와 거래하기로 결정했습니다. 당신은 그것의 가치가 높아질 것으로 기대하며, 긴 입장을 취합니다.

이를 통해 주가의 5분의 1에 CFD 하나를 매입할 수 있습니다. 즉, 마진 2달러에 매입할 수 있습니다. 이 예에서는 20개의 CFD를 매입합니다.

구입한 CFD 주식 수: 20

일주일이 지나면 주가가 USD 13까지 올라갑니다. 당신은 CFD의 지분을 팔고 이익을 얻습니다. 주당 가격이 USD 3 올랐고, 당신은 20주 CFD를 샀기 때문에, 당신의 브로커가 부과한 수수료를 뺀 USD 60의 이익을 냈습니다.

총이익: USD 3 x 20 주식 = USD 60

A사의 CFD 거래를 통해 손해를 봅니다.

앞의 예에서 당신은 2달러의 초기 투자로 수익을 올린 행복한 투자자를 집으로 데려갔습니다. 이제 가격이 3달러 오르는 대신 1달러 하락했다고 상상해 보십시오. 현재 주식의 가격은 9달러입니다. 가격이 하락했고, 긴 포지션을 취하셨기 때문에, 당신은 이제 거래에서 손실을 보고 있습니다.

이 경우, 당신의 손실은 브로커에게 지급할 수수료뿐만 아니라 20주에 대한 가격 차액에 해당합니다.

총손실: USD 1 x 20 주식 = USD 20

궁극적으로 CFD를 거래하거나 자산에 직접 투자하려는 결정은 돈으로 달성하고자 하는 목표, 금융 시장에서 쌓은 몇 년의 경험, 감수하고자 하는 리스크, 거래 또는 투자 전략이 무엇인지에 따라 달라집니다.

물론 CFD와 투자는 모두 전반적인 재무 계획의 일부가 될 수 있지만, 잠재적인 결과를 포함하여 CFD와 투자의 차이를 이해하는 것이 재무 목표를 달성하기 위해 CFD를 어떻게 사용할 것인지를 결정하는 열쇠입니다.

CFDs vs 투자 FAQs

CFD는 수익성이 있습니까?

네, 그럴 수 있어요. 하지만, 다른 금융 상품과 마찬가지로, 그들은 위험을 수반하며, 수익이 보장되지 않습니다.

CFD를 투자하는 것이 좋을까요, 아니면 거래하는 것이 좋을까요?

이것은 당신의 재정적 목표와 전략에 달려 있습니다. 장기적인 이익에 대해 생각하고 자산이 가치가 상승할 것이라고 믿는다면 투자를 해야 합니다. 자산 가치가 오르락내리락할 때 유연하게 수익을 낼 수 있는 단기 플레이를 선호한다면 CFD를 거래해야 합니다.

CFD는 안전한가요?

우리의 모든 CFD 옵션은 안전하고 금융 규제 당국에 의해 감독됩니다.그러나 CFD는 위험이 따르는 레버리지 상품입니다.

CFD는 합법적인가요?

저희가 제공하는 모든 CFD는 100% 합법입니다. 공인 브로커와 안전한 플랫폼 을 사용하는 한 모든 것이 합법적이고 안전하며 안전합니다.

이 자료는 단지 참고용으로서 금융, 투자 자문 또는 기타 신뢰성이 필요한 조언을 의도한 것이 아니며 그렇게 간주되어서는 안됩니다. INFINOX는 투자 자문을 제공할 권한이 없습니다. 자료에 제시된 의견은 INFINOX 또는 저작자가 해당 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략을 특정인에게 추천하는 것에 해당하지 않습니다.

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CFD는 복잡한 구조로 이루어져있으며 레버리지로 인해서 손실의 리스크가 높습니다. 귀하께서 CFD가 어떻게 작용하는지, 또 이 높은 위험을 감당할 수 있는지 이해를 하실 것을 권고합니다.

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다음 기사와 함께 주식이란 무엇인가요? 에 대한 궁금증을 해결해보세요!

미국 주식의 가장 큰 특징 중 하나는 차등 의결권을 보장한다는 것입니다. 주식 종류(class of shares)는 상법상 주주들이 갖는 권리, 즉 '의결권'과 '배당' 등에 따라 차등화됩니다.1주당 1표의 의결권을 가진 것이 보통이지만 비상장 기업이 지배력을 유지하거나 회사 인수 조건을 까다롭게 유지하기 위해 의결권에 차이가 있는 A등급과 B등급의 주식 구조를 만드는 경우가 많습니다. 특히 더 많은 의결권을 주면서 창업자 및 창업그룹의 경영권을 보장하기도 합니다.주당 1표의 의결권을 부여한 보통주를 클래스 A로, 더 많은 의결권을 부여한 주식을 클래스 B로 분류하고 있습니다. 구글 알파벳의 경우 의결권이 없는 대신 자사주 매입으로 주주에게 더 큰 보상을 제공하는 클래스 C 주식도 있습니다.

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주식 공부를 하다 보면 한 번쯤 ‘불 마켓(bull market)’, ‘베어 마켓(bear market)’ 이라는 말을 듣게 됩니다. 도대체 이게 무슨 뜻인지, 뭐가 나쁜 거고 뭐가 좋은 건지 궁금해하실 분도 있을 텐데요. 불 마켓은 상승장, 즉 경제 상황이 좋아 주가가 오르는 장이고, 베어 마켓은 그 반대인 하락장을 말합니다. 오늘은 하락장인 베어 마켓에 대해 알아보겠습니다.일반적으로 '베어 마켓'이라고 하면 시장의 모든 주가가 최고가격에서 최소 20% 떨어진 상태를 의미합니다. 정치적, 환경적, 혹은 자연재해적인 요소가 원인이 될 때도 있습니다. 이런 위협 요소들이 나타나면 투자자들은 한동안 채권, 은행 저축상품 등 안전한 투자 상품들만 찾아 나섭니다. 2007년부터 2009년 리먼 브라더스(Leeman Brothers) 사태와 주택시장 버블 붕괴로 인한 베어 마켓이 대표적인 예입니다. 2020년 3월 코로나 팬데믹으로 인한 일시적인 경기 침체도 대표적인 베어 마켓의 예입니다.

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주식투자란 무엇인가요?

현대인의 필수 재테크 수단 주식투자

현대인들에게 주식투자는 필수의 재테크 수단으로 여겨지고 있습니다. 최근 정기 예적금보다 주식으로 재테크를 하시는 분들이 많이 늘고 있으며 20대의 주식계좌 개설도 작년에 비해 월등히 높아지고 있습니다. 주식투자는 실물 경제에 대한 감각을 일깨워주기 때문에 모든 면에서 도움이 됩니다. 소비를 비롯해서 생활, 사업과 인간관계, 자신의 미래 설계 등 다양한 부분에서 영향을 주며 큰 힘을 발휘합니다. 흔히 주식을 투기라고 하는 분들도 있지만 주식은 투기가 아닙니다. 자본시장에서 가장 효과적, 효율적으로 나의 자산을 늘릴 수 있는 빠른 투자방식중의 하나이며 나의 노력으로 정당하게 얻을 수 있는 부의 축적의 한 방법입니다. 좋은 기업에 투자해 그 회사의 주주가 되고 발전하는 회사와 함께 나의 재테크도 발전하는 것입니다.

주식투자를 해야 하는 이유

주식투자에 성공하기 위해서는 각자 나름대로의 원칙이 있어야 하는데 투자를 '어떻게 하느냐'보다 더 중요한 부분이 있음을 잊지말아야 합니다. 그것은 바로 내가 주식투자를 왜 하는가?입니다.이는 주식투자 뿐만 아니라 우리가 일생을 살아가는 모든 부분과 상황에서도 적용되는 사항입니다. 주식을 투자할때 뚜렷한 이유나 목표, 목적이 없다면 절대 자신이 이루고자 하는 것을 이룰수 없습니다. 또한 주식투자를 할때 자신만의 투자 마인드를 가져야 하는데 그중 몇가지를 소개합니다.

주식투자마인드

1. 기다리기: 주식투자는 시간이 오래 걸리는 싸움입니다. 달리기로 비유할때 100미터 달리기가 아니라 꾸준히 페이슬르 유지해야 하는 마라톤과 같습니다. 결코 단기간에 승부가 나지 않기 때문에 인내심을 가지고 차근차근 공부해야 합니다.

2. 할수있다는 자신감: 우리는 경제적인 자유를 얻기 위해 꾸준히 재테크나 투잡을 하며 자산을 늘리고 있습니다. 바쁜 현대인들이 얻을 수 있는 자유는 크게 두가지로 경제적자유와 시간적 자유가 있습니다. 이러한 자유를 얻기 위해서 내 자신이 위치한 현재 상황을 잘 파악하고 내가 추구하고자 하는 목표를 잘 살펴봐야 합니다. 그리고 상황에 맞는 무리하지 않는 투자를 함으로써 자신감있게 투자해야 합니다.

3.인내심 갖기: 일반사람들은 일반적으로 주식을 도박이라 생각하는 사람이 많습니다. 특히나 우리 나라는 유교사상이 아직도 남아있기 때문에 주식은 도박이라는 식의 생각이 강합니다. 그래서 다른 선진국에 비해 우리나라의 주식투자자들은 활성화되지 못하고 있는것이 사실입니다. 예전보다는 인식이 많이 나아지고 최근 은행의 마이너스 금리로 인해 젊은층의 주식 투자가 늘어나면서 이런 인식도 많이 사라졌습니다. 우리나라의 주식은 세계에서 러시아에 이어 두번째로 기업들이 저평가를 받고 있습니다. 우리나라의 기업들중 세계에서 인정받고 있는 기업들이 많기 때문에 주식 성장의가능성이 높습니다 주식투자는 시간과의 싸움이기 때문에 투자를 하기 좋은 상태입니다.

4. 기업의 가치판단해서 투자하기: 주 식투자를 할때 기업의 가치를 판단하는것은 아주 중요한 포인트중 하나입니다. 내가 투자하고자 하는 기업의 가치를 판단하고 적정 주가를 산정하는것이 기업가치평가로 기업 실적에 대비한 주가 수준을 예상해야 합니다. 기업의 가치를 산정하는 방식은 기업의 매출, 이익, 자산이나 현금흐름 등 다양한 경영지표의 변화를 분석해 종합적으로 산출하는 것입니다. 기업가치를 산출하는것은 쉬운 일이 아니지만 주식을 투자하는 투자자에게 있어 기본이 되는 일이기도 합니다. 이러한 작업을 통해 자신이 앞으로 어떻게 주식을 투자할 것인지 방향을 정하고 예측하며 지속적으로 기록 점검해야 합니다. 또한 사회 각 분야의 정치, 경제, 기업, 세계의 경제와 정세 등 다양한 방면의 지식을 쌓아야 합니다.


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